1970年代，山西某地。春节将至，妻子突然撒手人寰，把四个幼小的孩子留给了任建国（孙敏饰），他不得已把先天患足疾的幼子送到福利院。福利院收留了孩子并取名党生53（廉冠饰），后来党生53被骆驼房村耿二女

江湖中有天争教，教主武功高强，手段残酷，现身时均罩面具，故无人认识，因图独霸武林，时派教徒四出屠杀不愿臣服的帮派，致江湖闻风色变。大侠吕南人，嫉恶如仇，其妻薛若壁，美丽娇艳，夫妇感情极好，某日探知天争

1945年秋，侵华日军无条件向中国投降，5名八路军收尸战士——排长（陶泽如）、胡子（刘若雷）、大个子（葛亚明）、瘦子（周琦）和小个子——在掩埋烈士遗体时，在一座破旧的古庙中发现一名即将饿毙的日俘（孙敏