北宋末年，奸臣当道，世道离乱。冀州城内某酒馆，书生模样的杜兴（乔鹏樾饰）精打细算，虽有千万而不差分毫。而每到夜晚，他便戴上面具，化身为为民除害、行侠仗义的侠客义士。当地一霸雷老九看上李秀才的家传名画，

混江龙李俊在揭阳岭上迎宋江，从李立的人肉案板上救出宋江，后来又两度搭救宋江，从此走上梁山。

戴宗被任命为江州两院押牢节级，因看不惯官府颠倒是非，多次为蒙冤入狱的百姓伸冤。却惹怒当地官府，官府设下圈套，准备逮捕戴宗，被关在监狱的宋江相救。宋江因此受到连累，走投无路的戴宗为救宋江，最终踏上梁山。

时为北宋仁宗年间，君不君，臣不臣，大宋江山内忧外患。危难之际，杨继业率领的杨家将与异族抗战，却相继命丧沙场。及至天门关陷落，杨家虎将杨宗保（任贤齐饰）战死，北宋江山岌岌可危。在这关键时刻，天子擢升杨家