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一个少年在父亲去世后在城市流浪，遇到了一条狗，他觉得这条狗很像他的父亲。

东北青年华志是一名东北军士兵，九一八事变后曾与日寇血战。东北沦陷，他对时局失望，返回山林，以打猎为生。一九四一年冬，华志救下遭到日寇伏击的抗联小分队，导致他的妻儿和乡亲都被日寇杀害。为了报国恨家仇，他

音乐人小河担任音乐总监，邀请老狼、痛仰、夏日入侵企画等8组音乐人去往8个旅行目的地，一路流浪山海，探索极致风光，体验当地文化，并以天为幕、以大地为舞台，与当地人一起歌唱，用最真诚自然的方式“边走边唱”