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由于父母离异，刚满10岁的忠志（神木隆之介饰）只好跟母亲来到乡下跟外公一起生活。一次偶然，忠志参拜神社时被选为“麒麟送子”。当地有个传说，被选为麒麟送子的孩子可在大天狗山顶，拿到传说中大天狗守护的飞剑

在一个傍山的小镇，某天镇上的中学转来一个名叫川上富江（松本莉绪饰）的女孩，她拥有世间罕见的绝美容貌以及神秘销魂的摄人魅力，班上所有的男生都被她的美貌所折服，理所当然她也遭到所有女同学的憎恨，只有松原礼

某日，东京一处房屋失火，房屋主人小林雅文（村木仁饰）生不见人，死不见尸。小林是一名怪奇作家，他经常到传言闹鬼的地方体验采访，著书立作，同时还是一名电台灵异节目的主持人。他的失踪引起人们广泛猜测，而其留

春名礼子（中谷美纪MikiNakatani饰）是曾获芥川文学奖的女作家，由于遇上创作瓶颈，灵感枯竭，身体状况开始变差。责任编辑木岛（西岛秀俊HidetoshiNishijima饰）劝说礼子搬到郊外一栋

洋二（高橋一生饰）是某个小工厂里的员工，他默默无闻，没有一个朋友，生活孤独枯燥。河对面的工厂里有一个美丽的年轻女孩幸子（河井青葉饰），他和洋二一样备感孤独，而且她曾遭到父亲的虐待，心中留下挥之不去的阴